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‘죽음’(Dying)이라는 교향곡 공연을 준비하던 오케스트라 지휘자 ‘톰 루니스’는 우울증에 빠진 작곡가 친구부터 기억을 잃은 아버지, 몸이 망가진 어머니, 술과 사랑에 중독된 여동생까지 죽음 앞에 무너져가는 사람들을 만난다.

「삼국지」에 등장하는 천재군사 제갈공명이 현대 시부야로 전생했다. 싱어송라이터 지망생 츠키미 에이코의 노래에 마음을 빼앗긴 공명은 그녀의 꿈을 실현해 줄 군사가 되겠다고 선언. 차례차례 가로막는 장애물을 지략을 짜내 극복해가며 에이코를 스타덤으로 이끌

파리의 한 클럽, 휘몰아치는 테크노 비트가 정신없이 빠져들게 만든다. 춤을 추고, 마시고, 떠드는 사람들. 펠리시는 이곳에서 사이드를 만나고, 자신의 집으로 초대해 파티를 이어 간다. 밤과 낮 사이에서 서로 다른 삶과 관점이 충돌한다.

1985년, 영화 검열관 이니드는 이상하게 익숙한 저예산 공포영화를 본 뒤, 실종된 여동생과 관련된 과거의 미스터리를 해결하는 일에 착수한다. 이는 곧 현실과 허구의 경계를 허물기 시작한다.