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인간과 특수한 능력을 지닌 존재 '페이'가 공존하는 세계, 빛과 어둠, 어느 영역에도 속하지 않는 서큐버스 '보'가 인간친구 켄지, 늑대인간 다이슨과 함께 불가사의한 살인사건을 파헤치는 수사 판타지

판타지 세상에 심취해 있는 소녀 루스, 픽션과 현실을 구분하지 못 하고 학교에서 사고를 치다 결국 여름방학 3개월을 정신안정 캠프에서 보내는 처벌을 받게 된다. 하지만 캠프로 떠나기 직전, 우연히 자신의 소설책을 들고 낡은 폐가로 들어가는 부엉이를 뒤